今天放弃了继续抱团南微，促使我做出改变的原因是南微研报一直提到的竞争对手波士顿科学。

最近两个月大幅跑输指数，心情烦闷之时看研报，研报总是提到波士顿科学这个细分产业的龙头，好奇之下查了一下表面K线和财报，我脑海想像中的美龙头企业走势是类似于恒瑞医药15年之前的走势，业绩应该是稳定增长的，结果我大吃一惊。

K线更像大周期股，利润亏的时候可以连续几年血亏几十亿，营收可查最久06年的时候都80多亿美元，到去年也才98亿美元。

在普遍共识最成熟的资本市场里面的龙头尚且是这样，南微我图什么？

去年我曾经抄底万达电影，那时候的市场资金并不买账，可在基本面、消息面没有变动的情况下，现在怎么就变成资金香饽饽了？

如果去年选择持有低PE，高现金流高分红的中文传媒、大秦铁路，那又是一种什么样的煎熬？如果没熬住，刚好在医药高位选择接盘，是不是又跟我现在一样的心情呢？

重新买入海控是一次大赌，一月底定增解禁，毛衣的不确定性,行业限硫令的不确定性。