“梦回2000年”不是梦, 2000年的网络泡沫记忆犹新,当时A股的注脚“猪脚”是广电股份、东方明珠、综艺股份、上海梅林、厦门信达等等,后来蔓延到所有与网络有关的科技公司,连生产电线都算,炒作不是一波就算玩完,而是不断地挖掘,不断地炒作,疯狂程度可想而知,记得穷逼的我投入两万元专炒网络股,半年后市值最高竟然达到35万,后来泡沫破了,股价、市值当然一泻千里。
美股也不例外,互联网泡沫破灭之后,美国纳斯达克指数从2000年的历史最高点5048一路跌到2002年的1114点,整个股市市值蒸发了三分之二。不少明星公司市值断崖式下跌甚至关门歇业,一大批程序员失业转行,只有不到一半的互联网公司苟延残喘活下来。
鸿蒙系统来了,A股的炒作又回到了2000模式,以润和软件为龙头的鸿蒙概念股势如破竹,润和软件短时间上涨四倍不输当时5G炒作龙头东方通信,没有业绩支撑的东方通信炒作结束后自然是一地鸡毛,现在的润和软件属于软件外包公司,简单地说属于打工仔,历年来业绩泛善可陈,这次榜上鸿蒙或许能够让业绩有所改善,但其公告显示与鸿蒙有关业务收入占比极小,所以预计其后面的走势是东方通信第二。
鸿蒙系统的推出对A股来说确实算是利好,而且利好涉及面及广,简单地说“万物互联”所涉及到生活的方方面面都是,与鸿蒙系统应用有关的硬件、软件首当其冲,硬件方面所当其冲的应当是芯片板块,软件方面能够长时间得利的应该在于互联应用,因此得利最大不会是润和软件等外包公司,而是一些跟在后面的“黄雀”,总之,鸿蒙系统毕竟是我们自己的系统,在中国这个大市场一定会得到大力支持,终端手机厂商的沉默只是暂时的,等鸿蒙渗透进日常生活的方方面面,不用还能行吗?
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科技股将迎来夏天的热度,毕竟调整时间够长了,但由于科技板块比较广泛,所以不大可能整个科技板块崛起,但结构性小板块牛市一定会有,笔者比较看好芯片荒之下的芯片板块,特别是那些芯片生产有保障的个股,这部分个股必定是下半年的大牛股。
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大盘趋势继续向好,资本逐利性必然导致外资源源流入,易涨难跌将是下半年A股的主要特征。
操作上,坚持逢低吸纳的手法,不追涨或者少追涨。短线仍然关注鸿蒙概念的股分化机会,一些新近崛起的个股可能会涨得比润和软件还猛,借助板块震荡逢低司机出击。