发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
近5000亿多方还有一支骑兵力挺这类股后市暴涨潜力大


之前河南建业两楼盘“小麦大蒜抵首付”,刚被叫停后,南京新城控股旗下一项目接着便推出了“西瓜换房”,然后是各地对首付比例的降低。而今又有武汉给公务员购房预发15万补贴,未来5年分批扣除的政策。可见,地方政府对维护房价有极强的动力,侧面也反映了土地财政的模式没有变。此外,房地产包括上下游占整个经济总量接近30%,是占比最大当之无愧的支柱产业,且居民当前最大的财富形式仍是房地产,这是毫无疑问的事实,因此那些整天想着楼市崩盘,好让自己买的起的,只不过是一厢情愿的想法。


而今日也是房地产板块带领反弹,其中皇庭国际4板飙升、阳光城两板、保利与金地纷纷大涨等。不过对于当前的房地产,龙轩认为就算各地政府救市,也不可能再现15年之后那样的飙涨了,这主要是人口趋势出现改变,同时中国城镇化进程已经差不多了。因此未来房地产能稳住,用时间来消耗掉当前的泡沫是最佳方式,那些还想着炒房赚钱的投机客就别再做白日梦了。


不过虽然房地产已是日落西山,但今日房地产板块一涨,大盘立马就反弹走强,可见资金对各地政府救市的看好。然而让人担忧的是,各指数上涨下成交量却再次萎缩,今日仅有8300亿,说明多空都偏向谨慎,不少投资者担心无量反弹下还会被空头打压大跌。龙轩认为在公募基金弹药充足下,大盘深跌的空间可以说被封杀,当前我们可轻指数精选个股。


据统计,截至二季度末,公募基金持有A股市值合计为5.95万亿元,占A股流通市值比例为8.93%;最大可买入A股资金超5000亿元。虽然公募都需要预留一些份额面对赎回,不可能全部梭哈买入,但随着行情的回暖,公募发行也重新走出低迷期,后市机构的弹药依然充足。龙轩认为房地产黄金期过后,作为货币蓄水池功能也将过去,只有股市的容量能接纳如此庞大的资金,而2020-2021年公募基金大牛市,正是居民资产重新配置的一个前奏。因此A股在3000点出头,经济增长韧性又十足下,我们对当前的市场没有什么好担心的。


而在指数无忧下,多方这支5000亿骑兵进攻方向无疑是我们最关心的。从中长期角度来看,龙轩认为新能源仍会是重要主线,这无论是业绩、还是政策层面都能得到立体感。其中的逻辑在于这不仅是俄乌冲突下,全球主要经济体对能源的重新重视;也是我国实现能源安全、不被敌对势力卡脖子的一个大战略;同时更是突破美元石油霸权体现的重要一环。


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