7家半导体公司Q3持仓机构均超50家

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7家半导体公司持仓机构均超50家

据wind统计，整体来看，共有35家半导体公司的机构持股数量超过10家，其中紫光国微、韦尔股份、兆易创新、北方华创、中芯国际、立昂微、圣邦股份7家公司持股机构数量超过50家。

从机构持股数量变动情况来看，31家公司出现机构减持，其中汇顶科技、通富微电、太极实业、欧比特、长电科技5家公司机构减持数量都超过3000万股。值得一提的是，长电科技机构持股数量环比减少2.43亿股，是被机构减持数量最多的公司。此外，19家公司被机构增持，其中韦尔股份、睿能科技、晶晨股份、澜起科技4家公司机构增持数量都超过1亿股。

持股比例方面， 2017年至2019年，机构持股占流通股的比例分别为37.9%、36.64%、38.96%，在2020年H1达到高点39.40%，而2020年Q3为36.61%，环比下降了3%左右。具体来看，一共有14家公司机构持股比例超过50%，其中睿能科技、圣邦股份、北方华创、晶晨股份、扬杰科技5家公司机构持股比例更是超过60%。比例变动方面，睿能科技、晶晨股份、富满电子3家公司机构持股环比增加40%以上，而欧比特、长电科技2家公司机构持股环比减少超过20%。

数据来源：Wind

从机构评级情况来看，一共有16家公司同时被10家以上机构出具买入或者增持的评级。其中，北方华创

、韦尔股份、中芯国际、兆易创新4家公司更是同时被20家以上的机构出具买入或者增持的评级。此外，从机构盈利预测来看，一共有17家公司2020年每股收益超过1元，其中卓胜微、汇顶科技、韦尔股份、兆易创新、安集科技、思瑞浦6家公司盈利能力较为突出，每股收益超过了2元。

机构抱团股已有多家企业股价翻倍

据集微网统计，专业的半导体投资基金中，国泰CES半导体芯片ETF、国联安中证全指半导体ETF、华夏国证半导体芯片ETF持股的市值都超过了50亿元，其中华夏国证半导体芯片ETF更是接近200亿元。公开资料显示，华夏国证半导体芯片ETF成立于2020年1月，基金总规模高达220.99亿元，基金经理为华夏基金基金经理的赵宗庭，目前的收益率为11.52%。其重仓股为兆易创新、三安光电、闻泰科技、汇顶科技、中环股份等公司，基本上覆盖材料、设备、设计、IDM等整个产业链。

数据来源：Wind

在公募基金新增持股当中，35家公司新增机构超过5家，其中中芯国际、立昂微、紫光国微、睿创微纳4家公司新增机构超过30家。具体来看，中芯国际新增持股机构为61家，其中诺安成长混合型证券投资基金和银河创新成长混合型证券投资基金持股金额都超过10亿元。

数据来源：Wind

公开资料显示，中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业。7月16日，中芯国际上市首日总市值达5918亿元，成为A股市值最高的科技型公司、科创板市值最高的公司、半导体行业市值最高的公司。拥有良好的基本面，在股价下跌接近50%的情况下，吸引了众多机构长线资金陆续布局。

在机构的加持下，紫光国微、睿创微纳今年都已经实现翻倍的涨幅。据了解，紫光国微专注于集成电路芯片设计开发业务，是领先的集成电路芯片产品和解决方案提供商。在智能安全芯片、高稳定存储器芯片、安全自主FPGA等核心业务领域已形成领先的竞争态势和市场地位。在7月份的一波结构性行情中，紫光国微作为科技概念股的龙头，实现了7天6板的涨幅。

据悉，睿创微纳是一家专业从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业，致力于专用集成电路、MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造。近年来，公司业绩表现非常出色，2017-2019年，公司营业收入年复合增长率为109.68%，净利润年复合增长率为77.20%。正是因为公司拥有非常优秀的盈利能力和成长能力，才吸引了35家机构的增量资金跑步入场。

私募基金新增持股方面，主要以科创板的企业为主。其中，聚辰股份、清溢光电、寒武纪、芯原股份、力合微5家公司的新增私募机构数量都超过2家以上。值得一提的是，聚辰股份新增3家私募机构当中，就有量化百亿私募明汯投资旗下的明汯价值成长一期私募投资基金。公开资料显示，明汯价值成长一期持有聚辰股份20万股，市值约1200万元。虽然金额不大，但也可以看出，私募机构对聚辰股份发展前景的看好。

值得注意的是，寒武纪、芯原股份2家到目前为止还没有盈利的公司，也吸引了多家私募基金的买入。据了解，寒武纪成立于2016年，公司创始人陈天石是国内顶尖的人工智能专家，公司整体技术能力强，是目前国际上少数几家全面系统掌握了智能芯片及其基础系统软件研发和产品化核心技术的企业之一。股价方面，公司股价从上市首日的297元，一直跌到155元左右才开始止跌企稳。在筹码沉淀之后，作为国内AI芯片龙头企业，有了一定的博弈价值。

机构前五大重仓股曝光

从机构持股市值来看，一共有14家公司机构持股超过100亿。其中，北方华创、韦尔股份、紫光国微、圣邦股份、卓胜微5家公司机构持股市值排名前五，为半导体行业机构5大重仓股。

整体来看，5家公司机构持股数量都在50家以上，而且持股市值都超过了300亿元，占流通股的比例均值为56%，属于典型的机构抱团股；业绩方面，5家公司2020年Q3净利润同比增长基本上都接近在50%以上，业绩表现较为靓丽。此外，从盈利预测来看，5家公司平均每股收益都超过了2.5元，而且平均超过了 20家机构给予了买入或者增持的评级。

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具体来看，北方华创机构持股市值为522亿元，占流通股的比例高达71.68%，25家机构给予其买入或者增持的评级。业绩方面，2017-2019年，公司营业收入年复合增长率为35.12%，净利润年复合增长率为56.85%。从数据来看，公司作为国产设备龙头公司，受益于下游晶圆厂启动国产设备采购周期，盈利能力和成长能力较为出众，因此被机构抱团成为了半导体机构第一大重仓股。

在股价表现方面，截止至10月29日，北方华创今年股价涨幅为83.47%，远远跑赢大盘和半导体板块指数。值得一提的是，报告期内，大基金作为公司控股股东及实际控制人之外的最大的股东，减持公司495万股，减持金额约12亿元。除了北方华创之外， 其他几大重仓股股价表现也非常出色，其中紫光国微的涨幅为106.85%，是5大重仓股里股价涨幅最高的公司。

业绩方面，韦尔股份2020年前三季度实现收入139.69亿元，同比增长48.51%，实现归母净利润17.27亿元，同比增长1177.75%，是5家公司里面业绩增长最大的公司。在收购豪威科技后，公司成为国内CIS龙头企业。随着下游手机、汽车、安防领域的图像传感器量价齐升驱动行业快速发展，加之公司重视研发，可转债项目持续加码CMOS图像传感器升级，未来成长可期。