发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
chatGPT的王炸更新!大基金二期出手!


周末吹嘘最多的还是人工智能、数字经济,除了各大卖方机构电话会外,OpenAI也再次发布重磅更新,chatGPT插件系统上线,赋予chatGPT使用工具、联网、运行计算的能力。


我理解的是:原来大家要搜旅游景点、攻略、价格等,会去飞猪、携程,或者chatGPT出来后,你问chatGPT,但可能不够准确。这次更新就相当于chatGPT接入飞猪,你再问,就是chatGPT去飞猪上帮你查询后告知你答案。


chatGPT也可以接入数学运算等其他功能,有人类比这次更新后chatGPT或许就是小程序、App Store甚至操作系统。我认为如果说机器人会替代部分体力劳动,那么chatGPT或许就是替代部分脑力劳动者,二者合一可能就是“智能人”。


扯远了...上周末热度最高的是人工智能相关,结果周一开盘高开低走;不过,修整后,在后半周再度引领市场,如科大讯飞、寒武纪、360、景嘉微等出现加速走势。


这周市场最热的还是人工智能,要么加速冲顶,高位妖股+低位补涨齐飞,要么可能就是冲高回落,再次进行风格均衡。结合近期走势,我倾向短期可能要加速冲顶,建议留意周一和周三两个时间节点盘面的变化,本周的博弈不会小。


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晶瑞电材(光刻胶)公告,参股子公司湖北晶瑞拟引入大基金二期等战投。大基金二期增资1.6亿,持有湖北晶瑞23.9%股权。近期大基金一期一直在减持,现在二期开始投资!


搁前几个月出这种消息,市场的反馈或会一般,但现在所处的风口节点不一样,会被市场给予溢价,甚至扩散至整个半导体材料端,而且半导体设备、设计、封测都涨了,就材料端落后,亦存在补涨需求。


半导体光刻胶国产化率较低,g/i线光刻胶国产化率约为20%,KrF光刻胶低于5%,ArF光刻胶几乎依靠进口。


当前国内9成光刻胶企业都在技术难度较低的PCB光刻胶领域,而技术难度大的半导体光刻胶,国内仅有彤程新材华懋科技南大光电晶瑞电材上海新阳等少数几家,而南大光电是鲜有在ArF光刻胶有订单的。


国内光刻胶产业链上下游布局相关厂商还包括雅克科技永太科技江化微芯源微七彩化学万润股份世名科技华特气体新莱应材盛剑环境广信材料八亿时空晶瑞电材飞凯材料等。


此外,半导体材料端除了光刻胶外,也还有硅片、光掩模、电子化学品、抛光材料、电子特气、靶材及其他材料,尤其靶材除了半导体有需求外,光伏也有。


建议关注相对低位的半导体,潜在的两个增量资金供给,即高位妖标里的人工智能资金进行科技内部的高切低,以及部分踏空科技的会找低位进行补涨。


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【3.27基金板块盘前点评】


1、中概互联:微涨,不动。盘中冲高回落,主要还是腾讯带动的;暂且继续观察,留意本周腾讯是否公告回购。

2、证券:净值变化不大,不动。

3、军工:微跌,不动。这个位置有没有止跌,要观察数字向还能持续多久,持续越长且市场不明显放量,那么或意味其他板块还会被抽血。

4、半导体:微跌,不动。周五缩量震荡,目前我对半导体的预期就是补涨,科技向资金进行内部的高切低,但不及预期的两点是,一方面类似兆易、紫光等补涨标,放量都很大;另一方面,新能源等方向分散资金,先观察周初盘面的变化。

5、新能源:光伏、锂电微涨,不动。宁王的走势还算可以,但扭转下降通道还缺一根阳线奠定!碳酸锂价格跌的超出预期,我倾向临近尾声,并有望逐步回升至35万附近,看届时能否来个共振。

6、周期:大宗铜期货,无论是外围还是国内期货市场,均是连续走强,虽然没创高点,但基本把坑修复了;二级市场未表现,应该还是热钱被数字经济虹吸过去,留意周初,短期可以关注有色等周期的反抽。

7、医药:微跌,不动。

8、白酒:净值变化不大,暂无操作。


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