小鹏、理想、哪吒、蔚来等造车新势力公布了6月销售数据，其中小鹏交付超过1.5万辆，连续四个季度夺得造车新势力交付冠军。蔚来今年的表现就有点不如意，６月同比增长只有14%，为造车新势力中增幅最低的。

市场预计6月新能源车的销量或接近50万辆，创历史新高。油价持续高位以及各项政策刺激，是十分利好新能源车的。周末聊天，一个朋友去年换的车，属于经常跑那种，问他怎么看？他说早知道今年油价能到10块钱，一定买电动车。

宁德此前发布了麒麟电池，续航可达1000公里，打个对折，也跟油车差不多了。另外，7月1日，有投资者在互动平台上询问宁德，是否有充电15分钟续航400公里的电池。宁德回应称：公司有超快充技术，最快5分钟充电80%。

锂电短期预计还有机会，不过，周末赣锋被zjh立案，原因是涉及内幕交易。好好的一家公司，发展前景也非常不错，有这个必要吗？虽然公告说不影响生产经营，可能未来也就罚点钱，但短期话语权在机构，它们核不核是关键！

这里抱团的机构不少，如果只是意思下，偶尔有那么几个捅刀，叠加最近市场情绪不错，那么调整会有，但修整完还能继续上；还有一种情况，那就是机构慌不择路，这样的话2-3个跌停少不了。

周末两个传闻在发酵，一个是传光伏组件厂出现大面积停产，多数头部企业对传闻表示否认的同时认为7月份的排产会有所调整，开工率存在进一步下调的可能。有观点认为，这是光伏下游企业以联合停产“抗议”上游涨价。

这轮反弹光伏最强，原因之一是高油价，导致欧洲提速风光等布局，大笔订单砸向国内。但是我们在去年底的时候聊过，光伏硅料的产能要到四季度才会大批量释放，这就造成硅料、硅片等最近接连涨价，创了新高。

现在你涨价，下游不干了，因为需求会延迟，但会来，那就等你产能释放，所以我去年聊硅料价格时，我给出21万/吨的平衡点，上下游的都有的赚，23-24万其实下游也能接受的。光伏最近涨幅不小，都是相对高位，借机调整下更好。

另一个是全球半导体企业面临砍价风暴，因下游需求减弱，订单大幅下滑。这个消息发酵有段时间了，而且国内消费电子的数据都是连续几月下降的，所以半导体需求肯定会下降的。

不过，随着汽车电动化、智能化，这块的增量对芯片的消耗极大，所以整体半导体市场应该还能保持增长，区别可能是结构调整。从二级市场看，半导体相对低位，上周也放量了，如果这里利空跌不下来，那么后市可以给予更多关注。

沪指目前在年线前徘徊了3个交易日，这里存在两种预期，要么直接上，需要市场有新热点，比如金融等权重搭台；或者回踩，继续蓄势，比如回补下方3360一线缺口，甚至探下3310点一线附近。

总的来说，在万亿成交上方以及上升通道完好下，可以继续保持多头思维，但不可高仓位运行，适当控制下，留点现金仓位！

----------------

附：【7.4基金板块盘前点评】

1、中概互联：南非报业大股东减持确实挺恶心人的，本来好好的反弹被破坏了；歇了一段时间没回购的腾讯，最近3个交易日又开始每天3亿的买了，另外，港股与A股今天正式开启etf互联互通，看中概能否在当前位置止住。

2、证券：缩量回调，比预期的弱，如果上半周再不动，可以考虑把近期回补的仓位减掉，等突破后再说吧。

3、军工：缩量十字星，跟踪的先手指标开始向上攻击，但盘中遇阻，观察2-3个交易日，它如果能突破，短期多头有望！

4、半导体：周末外围砍单利空继续发酵，并不是最近才有的，上面也分析了，这里不多说；若当前位置能顶住盘中抛盘，后市可以给予更多关注。

5、新能源：光伏小跌，上周又减了点；涨了这么多，这里最好是修整下，筑个平台；周末下游组件停产的传闻在发酵，偏利空，借机洗洗更好。

锂电宁王小幅回调，留意500元一线的支撑；上周五锂矿走强，前两天提醒过，要注意汽车分化后资金的回流，周末赣锋被立案，会影响开盘情绪，但对整体板块影响有限。

6、周期：煤炭探底回升，在20日线附近徘徊，趋势在就问题不大；有色小涨，钢铁波动不大，不动。

7、白酒：小跌，昨天也减了，接下来就是留意这里怎么走，对咱来说，进退都从容。

8、医药：小幅回调，只要上升趋势在就行，还是看好的，不动。