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有一些环节表现确实比较差，但都属于提前去做一些布局和等待，可能也会遇到一些过程中的利空消息，不过我相信拉长周期看也会带来很好的机会。比如新能源中，近期中游材料表现大多比较差，隔膜也跟着回来了，而看好的另一端电池持续的走强。背后的逻辑就是，电池率先开启涨价了，比市场的预期拐点来的要早。而隔膜全面涨价的时间点还没到来，所以就走势有些相反。内行看门道吧。