澳门黄金赌城A股市场温和震荡运行,全天多头双方反复来回拉锯,也一定程度上形成了明显的“猴市”现象,不过相较而言,上证方面由于得到多数板块的拉升支持,整体表现不还是要强于其它指数的;而板块和个股的局部火热表现,也还是相对明显的。



盘面概况



市场全天缩量盘整,创业板指涨逾1%,个股普涨,涨幅超9%个股逾80家。截至收盘,沪指涨0.78%,报收3446点;深成指涨0.91%,报收13642点;创业板指涨1.06%,报收2672点。沪股通净流入21.79亿,深股通净流入33.93亿。



板块和概念



板块上,宁德时代等抱团股企稳,碳中和主线再度爆发,并继续扩散,资金挖掘特高压、环保等方向低位个股,5G、数字货币、房地产等板块午后异动,低位低市值个股受短线资金追捧,济民制药涨停,人气龙头仁东控股尾盘撬板;个股上,高标继续大涨,华银电力7连板,兴化股份等尾盘涨停,短线情绪活跃。整体看,市场大幅缩量,关注主线机会。盘面上,碳中和、环保、特高压等板块涨幅居前,煤炭、钢铁、石墨电极等板块跌幅居前。




关于覆铜板上调报价



覆铜板(CCL)自去年5月以来经历了多轮上涨,且货源紧张。据报道,近日,多家覆铜板大厂再次密集上调报价。与去年低点相比,目前厚板等部分产品的价格已经翻倍。有上市公司相关负责人表示,近期公司对不同产品的价格进行了针对性调整,目前覆铜板订单充足,产能饱满。



覆铜板是电子工业的基础材料,主要用于加工制造印制电路板(PCB)。机构指出,如今年二季度通信需求拼图补齐、行业需求继续确认淡季不淡,覆铜板价格有机会继续2-3个季度价格上行的时间区间,继续接近或者超过覆铜板历史价格高点的水平。而在二三季度与原材料新平衡态或者原材料价格压力减轻的乐观假设下,覆铜板环节将有望带来盈利弹性的提升。



A股上市公司中,超华科技002288拥有标准铜箔产能1万吨,拟建设2万吨锂电铜箔。华正新材603186覆铜板销售收入在主营业务收入中占比在70%左右,高频覆铜板根据客户要求进行供货,已实现小批量供货。



关于数字人民币


金管局正与中国人民银行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试,并做相应的技术准备。



机构指出,数字货币的推出是在数字经济时代连接起居民、企业和金融机构的交易等需求。央行数字人民币是纸币人民币的替代、是电子化人民币的一种,相比现金和银行卡支付更为便捷,相比第三方支付具有法币地位(即背后是国家信用)。央行数字货币推出后,金融服务形态可能发生改变,而金融机构的数字化能力可能是未来市场竞争的重要因素。



A股上市公司中,金财互联002530在数字货币的跨境结算和支付方面已积累了相关技术,发布了全国首个电子发票区块链平台“税链”。四方精创300468已在数字货币双离线支付领域申请了发明专利,并在数字货币钱包领域取得了软件著作权。



市场技术分析



今天大盘缩量上涨,说明场外资金没有进场,近期最大的问题就是大盘下跌放量,上涨缩量,这种走势一般不能延续三天,也就是说今天大盘反弹以后,明天可能还有冲高,但如果明天大盘冲高还是没有量能,最迟后天大盘将再次探底,第一回踩低点还是看3350点附近,这附近才能出现较大力度的反弹,所以,整体还是建议大家保持谨慎,等待后期确定性的机会。两市合计成交仅有7355亿元。行业板块呈现普涨态势,碳交易概念股掀起涨停潮。北向资金今日净买入55.72亿元。未来一个阶段,综合判断虽然A股短期止跌反弹行情开启,但中期看估值重心下移阶段并未逆转,战略上仍需以防御为主,战术上短期适度把握反弹,品种上可以关注一季报业绩有望超预期的公司,同时要利用反弹调整仓位和结构,整体配置结构要倾向于估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种,对于股票估值的容忍度需要比去年显著苛刻。



当前行业重点关注:银行、房地产、公用事业、煤炭、化工、有色等。主题关注:碳中和等。



资金流向



数据显示,北向资金全天净买入55.72亿元,为连续6日净买入。下图为主力资金流向



板块关注


电力:需求端电气化趋势革命确定,供给端电力依赖化石能源燃料,电力是实现碳中和的必经之路;板块的领涨标杆是华银电力台海核电等。


碳交易:十四五落实碳中和工作任务,碳交易未来空间千亿以上;碳交易覆盖面极广,全国性碳交易6月底投入运行;碳交易处于5浪主升波段。老龙头是中材节能



当日要闻



1、【中国信通院:培育壮大区块链产业生态 把握创新主动权和发展自主权】



中国信通院消息,下一步,将依托可信区块链推进计划这一平台,以“十四五”规划纲要为指引,紧抓发展关键期,发挥高端智库和产业平台优势,培育壮大区块链产业生态,把握创新主动权和发展自主权,助力我国实现经济社会高质量发展,绘就“十四五”创新发展壮丽画卷。



2、【天原股份:与宁德时代签订《全面战略合作协议》】



天原股份公告,将在业务、资本及研发等方面与宁德时代开展全面战略合作,充分抓住新能源产业链发展的巨大机会,共同推动宜宾作为全国重要锂电池生产基地的产业高质量发展。



3、【中国主要显示技术的全球市场份额到2025年将超过50%】



《市场研究机构DSCC发布最新报告指出,随着Samsung Display(SDC)、LG Display(LGD)停产液晶显示器,预计到2023年全球LCD产能将会下降。因中国很多面板制造商都在进行投资扩张,其预计LCD产能到2024年将提高5%,或启动新一轮价格下跌,到2025年,中国在主要的显示技术和应用领域的市场份额将都超过50%。按制造商来看,到2023年,京东方和TCL华星预计将占据全球面板产能40%以上的份额。



4、【圣农发展:百胜中国子公司增持公司股份达到5%】



圣农发展公告,环胜公司于2021年3月15日以大宗交易方式购买控股股东圣农集团及实控人傅芬芳所持有的圣农发展股份2489万股,占圣农发展总股本的2.00%,本次权益变动后,环胜公司持有圣农发展6222万股股份,占圣农发展总股本5.00%。环胜公司为百胜(中国)投资有限公司的直接全资子公司及百胜中国的间接全资子公司。



5、【国内商品期货多数收跌 铁矿大涨近4%】



国内商品期货多数收跌,黑色系大涨,铁矿大涨近4%,焦煤涨近3%,菜粕涨超2%,豆二、纯碱、玻璃、动力煤、焦炭、沪银涨超1%。能源板块跌幅居前,短纤跌超4%,沥青跌超3%,硅铁跌近3%,PTA、红枣、低硫燃料油、原油、苯乙烯、燃油跌超2%,纸浆、热卷、棉花、沪铜、棕榈跌超1%。



今日大事件



1、【高层明确:碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革】



简评:实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,拿出抓铁有痕的劲头,如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。碳中和成为近期市场的最强主线,是市场资金争抢的阵地;政策级别太高,持续性恐会很强,值得配置。



2、【这些造假公司即将退市 业绩下滑的上市公司名单来袭】



简评:据业绩预告、业绩快报、已发布的年报,共有336家上市公司2020年度净利润预计减少200%以上。其中传媒行业受到影响最多,数量第一,共有37家,机械设备、化工分别有26家、22家。传媒板块受疫情影响严重,7家上市公司最高亏损超过10亿元。提醒广大投资者,业绩有问题的公司一定要远离,市场资金对业绩的要求向来是很高的。



今天最后30分钟资金净流入最多的5个板块:房地产开发23.32 亿;饮料制造19.08 亿;电力14.40 亿;银行13.04 亿;白色家电12.58亿;最后30分钟资金净流出最多的5个板块:有色冶炼加工-60.73亿;光学光电子-28.00亿;钢铁-18.59亿;煤炭开采加工-11.24亿;证券-10.54亿。从资金面来看,今天主力出现两极分化的现象,一边是低位题材板块得到资金的青睐,另一边则是前期热炒的概念出现了明显的资金抛压。



从指数层面上来讲,只要不破3400,小型反弹结构就还在。今天A股指数宽幅震荡,目前小幅翻红。比较意外的是,M债十年期收益率有所回落,市场恐慌情绪减弱。



如果美国十年国债持续保持这个势头,这波反弹就是真正的开始,因此目前的位置,杀跌肯定是不能的,短期不管怎么样都会给一个逃跑的机会!对于想加仓的投资者来讲,现在加仓并不是一件特别划算的事。一是没有足够多的现金支撑平摊成本的过程;二是没有足够的精力去选择价投的方向。所以现在自行进场,就是自寻死路!



从热点方向来看目前最具备赚钱效应的方向应该就是碳中和。



空间上:碳中和龙头中材节能华银电力给板块拓展了上升空间。



维度上:目前资金在继续扩散寻找补涨机会,比如电网传输特高压今天领涨。



政策上:今年重要会议最热的词就是碳达峰、碳中和。



简单理解就是9年后我国碳排放量达到峰值,39年后我国碳排放量为0。这是一次高层设计规划倒逼企业改革的大动作,只要和这个概念沾边的公司都是主力资金涌入的方向。例如参股深圳排放权交易所有限公司持有7.5%股权的华银电力一周内5连板,足可见市场的追捧程度。



减碳排放的核心其实就是提高可再生能源比例,新能源风电、水电、太阳能成为主力能源,逐步增量替代高污染的火电。考虑到备电稳定性,储能必不可少。储能系统分为四个大类,分别是变流装置PCS、电池管理系统BMS、能量控制系统EMS、以锂电为主的储能电池,其中电池和储能变流器(PCS)是价值量和壁垒双高的核心环节。



储能概念是一个超越光伏、比肩于新能源车的新赛道。仅以国内计,如果按每小时发电量10-20%配储能,就能对应万亿市场。海外市场预计也有相当体量。如果成本继续下降,可能会激活更大的潜在市场需求。



此外,很多老牌资本(如高瓴、睿远成长价值)持有的标的,对于当前市场的抗风险能力会高一些,既然他们会分批逐步加仓,那么现在的下杀也是非常好的机会!



明日策略



大盘处于60分钟金叉回落后的再上升,紧跟主线,大胆布局!超大单资金密集进攻碳中和方向,其中电力方向出现华银电力7连板、长源电力5天4板、台海核电7天6板等标杆股,电力成当下最强投资风口。今天午评中讲到“沪指半日成交较昨天半日成交大幅萎缩,没有交投,午后仍将维持震荡,不过这里蕴藏着一个积极信号,那就是年内新低交投有望再次刷新,有地量不是坏事,筑底的过程就是地量复地量且跌不下去的过程,而地量一旦逼近百日地量水平,机会将更多一层”午后大盘偏强势震荡至收盘,表现符合预期,沪指以3324亿元的交投刷新12.16日以来的新低交投,近百日的地量。大盘处于半年线附近的震荡已有7个交易日,量价时空再一次共振,随时变盘,而我常讲“百日地量处,随时见长阳”也得到过无数次验证,这一次变盘个人仍看向上,当然是没有重大利空的背景下,毕竟现在的市场人气尚处于虚弱的状态下。